關於我們

智集團理財有限公司(智理財)創立於2004年,致力為客戶提供優質的理財顧問服務。作為香港保險顧問聯會成員之一,本公司為個人及公司客戶提供廣泛及多元化的金融產品和服務,包括理財策劃、風險管理、財富管理、遺產策劃、商務保險、員工福利、強積金等。



鄭嘉財 EMBA, CLU, CHFC

行政總裁

鄭嘉財先生,智集團理財的創辦人,是加拿大特許人壽保險師和特許財務顧問。鄭嘉財先生擁有加拿大工商管理學士學位及Western University Richard IVEY工商管理碩士學位。在加拿大生活了20年之後,他於2001年被調派到香港,出任宏利人壽保險國際有限公司(Manulife International Limited)的助理副總裁。

自1989年,他已開始從事財務策劃的工作,並曾在世界著名金融機構,如美國保德信保險公司 (Prudential of America)和倫敦人壽(London Life)擔任領導及行政管理要職。鄭嘉財先生更多次獲得保險及金融業界的管理獎項。

謝燕珊 BA

行政總監

謝燕珊小姐是智集團理財的共同創辦人,負責公司業務發展。謝燕珊小姐於1990年畢業於加拿大沙省的雷珍娜大學,擁有電腦科學的學士學位。

謝燕珊小姐曾任職於加拿大保險公司,在行政管理、財產保險、責任保險及員工團體福利,擁有20年以上的經驗。



行政總裁的話

健康的身體和保存財富是達到財務自由的關鍵。隨著社會人口年齡老化,健康護理,退休策劃和為下一代的財富保值變得越來越重要。時至今日,年輕的一代更要面臨著高消費的生活和昂貴的子女教育。因此有效的財務策劃是很重要的。

智集團理財顧問會透過財務分析和計算來協助客戶確定目標和真正的需求;從而更有效地為客戶建議合適的理財方案和產品,實踐行動。為了顧及不同客戶的需求,我們會提供不同的理財保障和投資方案給客戶選擇。

我們公司的志願是要在香港和國際上持續發展我們的財務策劃業務。以我們獨特的專業智慧,努力地為客戶提供優質的服務。我們代表您!

最後感謝所有客戶對我們多年來的支持;您們無條件的信任和客戶轉介是我們莫大的榮幸。在未來的日子裏,讓我們繼續為閣下提供更多的理財服務!



鄭嘉財此致

里程碑

Location

  • 海外物業投資擴展至亞洲國家
  • 香港社會服務聯會頒授「連續5年以上商界展關懷2007-16」標誌

2016
Location

  • 海外物業投資擴展至歐洲國家
  • 香港社會服務聯會頒授「連續5年以上商界展關懷2007-15」標誌

2015
Location

  • 智集團理財有限公司成立十周年
  • 專科醫生轉介計劃正式推出
  • 獲香港社會服務聯會頒授「連續5年以上商界展關懷2007-14」標誌

2014
Location

  • 實習生計劃五周年。超過40位國際和本地學生從實習中獲益良多
  • 獲和頓國際集團授予傑出企業合作夥伴獎
  • 獲香港社會服務聯會頒授「連續5年以上商界展關懷2007-13」標誌

2013
Location

  • 獲香港社會服務聯會頒授「連續5年商界展關懷2007-12」標誌

2012
Location

  • 辨公室遷往九龍灣企業廣場一期
  • 推出美國土地儲備及海外物業投資
  • 獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷2010/11」標誌

2011
Location

  • 新增「按揭轉介服務」
  • 新增「移民投資服務」
  • 推出「智上行」客戶網上服務
  • 獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷2009/10」標誌

2010
Location

  • 成立「智親會」
  • 獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷2008/09」標誌

2009
Location

  • 辦公室由灣仔遷往九龍灣國際交易中心,以配合業務擴展
  • 成立施樂基金
  • 香港社會服務聯會頒授「商界展關懷2007/08」標誌

2008
Location

  • 獲香港消防處職工總會聘任為理財顧問
  • 獲香港社會服務聯會頒授「商界展關懷2006/07」標誌

2007
Location

  • 成為「香港總商會」會員

2006
Location

  • Shamma全年旅遊保險 (優惠計劃) 正式推出

2005
Location

  • 鄭嘉財先生與謝燕珊小姐創立了智集團理財有限公司

2004